Cet article décrit le comportement par défaut d'un système hautement configurable. Votre programme de subvention peut apparaître ou se comporter différemment selon les autorisations des utilisateurs et les configurations personnalisées. Si vous ne semblez pas avoir accès à tout ce dont vous avez besoin, utilisez le lien Aide > Demander de l'aide pour demander des autorisations supplémentaires.
Vous pouvez créer des emplacements qui peuvent être mis en évidence sur une carte intégrée dans vos demandes et utilisés pour l'acheminement des propositions vers des boîtes aux lettres spécifiques.
Créer un nouvel emplacement
Pour créer un nouvel emplacement :
- Accédez à l'onglet Emplacements dans votre portail client.
- Sélectionnez Créer un emplacement
- Remplissez d'abord les champs obligatoires :
- Nom (obligatoire) : Une étiquette descriptive pour l'emplacement (p. ex., « Bureau du centre-ville », « Entrepôt de Calgary »).
- Adresse (obligatoire) : Une adresse de rue physique. Le gestionnaire d'emplacements prend en charge le géocodage, alors utilisez une adresse réelle et complète (numéro de rue + nom de rue + ville + région/état/province + code postal + pays).
- Boîte aux lettres : Vous pouvez activer la boîte aux lettres comme identifiant dans vos paramètres d'emplacement. Si activée, sélectionnez une boîte aux lettres et l'identifiant de référence se remplira automatiquement.
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Identifiant de référence (obligatoire) : Votre identifiant d'intégration (l'identifiant utilisé par vos autres systèmes pour faire référence à cet emplacement).
- Traitez ReferenceId comme une clé permanente. Si des intégrations en dépendent, le modifier ultérieurement peut rompre les systèmes en aval.
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Étiquettes (facultatif) : Ajoutez jusqu'à 5 étiquettes pour catégoriser l'emplacement (p. ex., « Type de bâtiment : grand », « Commerce », « Siège social »). Les étiquettes facilitent le filtrage et l'organisation.
- Virgules dans les valeurs : Encadrez les valeurs contenant des virgules entre guillemets (p. ex., « 123 rue Principale, bureau 100 »)
- Champs vides : Laissez les colonnes facultatives vides si non nécessaires
- Codes de pays : Utilisez les codes ISO 3166-1 alpha-2 (à 2 lettres)
- Espaces de fin : Le système supprime automatiquement les espaces blancs de toutes les valeurs
- Les étiquettes nécessitent un nom et une valeur : Une étiquette n'est créée que si le nom et la valeur sont fournis
- Contacts (facultatif) : Ajoutez jusqu'à deux personnes-ressources associées à l'emplacement (utile pour les scénarios « qui contacter »).
- Sélectionnez Enregistrer.
Le nouvel emplacement apparaît dans le tableau/liste et sur la carte (ou contribue à un regroupement de carte s'il y a de nombreux emplacements à proximité).
Importer plusieurs emplacements
Pour importer plusieurs emplacements :
- Accédez à l'onglet Emplacements et sélectionnez Importer des emplacements.
- Téléversez un fichier CSV avec vos données d'emplacement. Utilisez le glisser-déposer ou sélectionnez Ajouter un fichier pour le localiser (rempli à partir du modèle prédéfini)
- Les en-têtes de colonnes doivent correspondre à ceux de votre tableau du gestionnaire d'emplacements.
- Sélectionnez Importer des emplacements pour commencer le processus d'importation.
Importer des emplacements n'est visible que pour les utilisateurs disposant de l'autorisation Location.Manage.
Voici un exemple des en-têtes de colonnes pouvant être incluses dans votre fichier CSV.
| Colonne | Obligatoire | Description |
| Nom de l'emplacement | Oui | Nom d'affichage de l'emplacement |
| Identifiant de référence | Oui | Identifiant unique de l'emplacement |
| Numéro de téléphone | Non | Numéro de téléphone de l'emplacement |
| Ligne d'adresse | Voir exigence d'adresse | Adresse de rue |
| Ville | Voir exigence d'adresse | Ville/localité |
| Province/État | Voir exigence d'adresse | État, province ou district |
| Code postal | Voir exigence d'adresse | Code ZIP ou postal |
| Code de pays | Voir exigence d'adresse | Code de pays ISO à deux lettres (p. ex., US, CA, GB) |
Exigence d'adresse : Au moins un champ d'adresse (Ligne d'adresse, Ville, Province/État, Code postal ou Code de pays) doit être fourni pour chaque emplacement. Le système utilise les données d'adresse pour géocoder et placer les emplacements sur une carte.