Le statut d'une demande de subvention peut être défini sur Approuvé, Refusé ou un autre statut dans le cadre de votre processus d'évaluation. Le statut peut être mis à jour manuellement par un évaluateur assigné ou dans le cadre d'un flux de travail automatisé.
Autorisations
Tout utilisateur disposant d'un rôle lui permettant de définir le statut de la subvention sur Approuvé ou Refusé peut effectuer cette action. Pour procéder à une évaluation ou mettre à jour le statut d'une demande de subvention spécifique, l'utilisateur doit également être assigné à cette demande. Lisez l'aperçu du propriétaire et du responsable de demande pour plus de détails. Vous pouvez également gérer les utilisateurs et les rôles dans Community Investment Essential.
Mettre à jour le statut d'une demande
Pour afficher et mettre à jour le statut d'une demande de subvention :
- Ouvrez la demande.
- Accédez à l'onglet Admin et consultez le Statut de la demande.
- Sélectionnez Modifier.
- Choisissez un statut dans le menu déroulant Statut de la demande. Si vous sélectionnez Refusé, choisissez une raison pour le refus.
- Sélectionnez Enregistrer.
Approuver une demande depuis l'onglet Paiements
Vous pouvez gagner du temps en approuvant une demande directement dans l'onglet Paiements lorsque vous souhaitez mettre à jour le statut d'un paiement. Comme la demande doit d'abord être approuvée, une bannière affiche cette information. Sélectionnez Approuver la demande maintenant pour l'approuver. Le statut sera automatiquement mis à jour dans l'onglet Admin de la demande.
Utiliser les flux de travail d'approbation
Community Investment Essential offre plusieurs options de flux de travail d'évaluation qui standardisent votre processus d'évaluation et peuvent être personnalisés selon vos besoins spécifiques. Quelques exemples :
Ce sont des fonctionnalités complémentaires. Contactez votre Gestionnaire du succès client pour plus d'informations.
Informations sur les courriels d'approbation
Des courriels de confirmation d'approbation peuvent être envoyés aux contacts d'OSBL lors de l'approbation. Si vos courriels sont configurés pour inclure les montants des demandes de subvention ou des éléments en nature, vous devez ajouter un paiement avant d'approuver une demande. Le statut du paiement sera non traité jusqu'à ce que la demande soit approuvée.
Sans paiement, le courriel d'approbation sera prérempli avec 0 $ ou sans éléments en nature.