Le transfert électronique de fonds (TEF) permet aux organismes sans but lucratif de recevoir des fonds directement dans leur compte bancaire, sans les délais de traitement des chèques ni les frais d’affranchissement. Les organismes sans but lucratif situés hors de l’Amérique du Nord reçoivent leurs dons par TEF par défaut. Certains organismes sans but lucratif aux États-Unis et au Canada utilisent encore des chèques papier jusqu’à ce qu’ils aient terminé leur inscription au TEF.
Autorisations
Toute personne ayant le rôle d’utilisateur gestionnaire de rapports peut utiliser Payment Status dans le rapport sur les causes pour vérifier la configuration du TEF d’un organisme sans but lucratif.
Expliquer pourquoi le TEF est important pour les organismes sans but lucratif
Lorsque vous encouragez vos partenaires à configurer le TEF, mettez en avant les avantages qui comptent pour eux :
- Des paiements plus rapides : les fonds sont versés directement dans leur compte, sans délais postaux ni de traitement des chèques
- Des coûts réduits : aucuns frais de traitement des chèques ni frais d’affranchissement
- Une sécurité accrue : aucun risque de chèque perdu, volé ou égaré
- Un suivi plus clair : chaque paiement comprend un identifiant de déboursement (Disbursement ID), ce qui facilite le rapprochement
Après l’inscription et la validation, les partenaires doivent encore configurer la façon dont ils recevront les fonds. Les organismes sans but lucratif pensent souvent avoir terminé une fois la validation complétée. Rappelez-leur que le TEF est une étape distincte et obligatoire pour recevoir des dons.
Pour vérifier la configuration du paiement dans Rapports Benevity (Benevity Reporting), utilisez Payment Status dans le rapport sur les causes.
Pour savoir comment Benevity vérifie les renseignements bancaires (y compris les vérifications automatisées aux États-Unis), lisez Comprendre la vérification du TEF des organismes sans but lucratif et la protection contre la fraude.
Aider les organismes sans but lucratif à terminer la configuration du TEF
Utilisez ces actions lorsqu’un partenaire doit terminer la configuration de son paiement :
- Confirmez que la configuration du paiement est toujours incomplète (par exemple, Payment Status dans le rapport sur les causes indique chèque plutôt que TEF, ou le partenaire n’a aucun mode de TEF approuvé dans le Portail des causes).
- Envoyez un message direct de la part de votre entreprise. Les organismes sans but lucratif sont plus enclins à donner suite à une demande d’une entreprise avec laquelle ils travaillent déjà. Utilisez le modèle de courriel ci-dessous comme point de départ.
- Transmettez les bonnes ressources. Dirigez-les vers Comment m’inscrire au transfert électronique de fonds (TEF)? dans le Centre d’aide pour les organismes sans but lucratif.
Dans le Portail des causes Benevity, les partenaires ouvrent Donation Method, puis sélectionnent Update Donation Payment Method pour commencer ou modifier leur TEF. Aux États-Unis, ils utilisent Connect Bank Account et Connect Account pour la vérification en temps réel. Au Canada et dans les autres pays, ils téléversent des documents justificatifs pour un examen manuel.
Rappelez aux partenaires d’utiliser un compte bancaire situé dans le pays d’inscription de leur organisation et libellé dans la devise locale de ce pays. La validation de la plateforme peut rejeter les comptes qui ne correspondent pas au pays de l’organisme sans but lucratif.
Comprendre les motifs de refus de TEF les plus courants
Si la demande d’un organisme sans but lucratif est refusée, il peut corriger le problème et soumettre de nouveau sa demande. Les motifs de refus publiés les plus courants sont les suivants :
- Renseignements non concordants : les détails de la demande ne correspondent pas au profil de l’organisme sans but lucratif ou au document bancaire
- Mauvaise devise : la devise du compte ne correspond pas à la devise locale du pays
Transmettez Pourquoi ma demande de transfert électronique de fonds (TEF) a-t-elle été refusée? aux partenaires qui souhaitent approfondir la question.
Utiliser un modèle de courriel pour la sollicitation de TEF
Utilisez le modèle ci-dessous comme point de départ lorsque vous communiquez avec des organismes sans but lucratif partenaires qui n’ont pas encore terminé la configuration du TEF. Personnalisez les champs entre crochets avant l’envoi.
Objet : Complétez vos renseignements pour recevoir les fonds de [nom de votre entreprise]
Bonjour [nom du contact de l’organisme],
Je vous écris au nom de [nom de votre entreprise]. Votre inscription au Portail des causes Benevity est terminée. Merci d’avoir mené le processus jusqu’ici.
Il reste une dernière étape avant que [nom de l’organisation] puisse commencer à recevoir des dons : la configuration du transfert électronique de fonds (TEF). Actuellement, votre compte n’affiche aucun mode de TEF actif, et nous aimerions vous aider à tout mettre en place afin que vos fonds puissent vous être envoyés sans délai.
Voici quelques points à garder en tête au moment de faire votre demande :
- Votre compte bancaire doit être situé dans le pays d’inscription de votre organisation et libellé dans la devise locale de ce pays.
- Les renseignements que vous soumettez doivent correspondre exactement à la fois à votre profil du Portail des causes et à vos documents bancaires. De petites divergences sont la raison la plus fréquente pour laquelle les demandes sont retardées.
Voici tout ce que vous avez à faire :
- Connectez-vous à votre compte du Portail des causes Benevity.
- Sélectionnez Donation Method dans la navigation de gauche, puis sélectionnez Update Donation Payment Method.
- Suivez les étapes correspondant à votre pays :
- États-Unis : saisissez vos renseignements bancaires (numéro d’acheminement, numéro de compte, type de compte et dénomination sociale) et sélectionnez Connect Account. Si la vérification automatique ne parvient pas à confirmer votre compte, téléversez un chèque annulé ou une lettre de la banque lorsque vous y êtes invité.
- Canada et autres pays : remplissez les champs requis et téléversez votre document bancaire pour votre pays. Assurez-vous que les renseignements du formulaire correspondent exactement à votre document, puis sélectionnez Submit.
- Vous recevrez une confirmation par courriel une fois votre demande traitée.
Si votre demande est refusée, Pourquoi ma demande de transfert électronique de fonds (TEF) a-t-elle été refusée? passe en revue les motifs les plus courants et la marche à suivre pour soumettre de nouveau votre demande.
Si vous rencontrez des difficultés en cours de route, veuillez communiquer directement avec le soutien aux organismes sans but lucratif de Benevity par l’entremise du Centre d’aide pour les organismes sans but lucratif.
Cordialement,
[Votre nom]
[Titre] | [Nom de votre entreprise]
[Vos coordonnées]
Résoudre les problèmes de délais de TEF et de propriété du profil
Les partenaires posent souvent des questions sur les délais d’examen ou sur la façon de prendre en charge un profil du Portail des causes après avoir commencé l’inscription au TEF. Utilisez les scénarios ci-dessous lorsque ces questions surviennent.
Lorsque l’examen de la demande de TEF prend plus de temps que prévu
Aux États-Unis, de nombreuses demandes sont vérifiées automatiquement lorsque l’organisme sans but lucratif sélectionne Connect Account. Pour le téléversement de documents et l’examen manuel, les délais de traitement varient selon le volume de soumissions. Si l’organisme sans but lucratif attend depuis plus longtemps que prévu, il doit communiquer avec le soutien aux organismes sans but lucratif de Benevity.
Lorsqu’une autre personne a inscrit le profil de l’organisme sans but lucratif
Suivez le processus complet pour accéder à un compte inscrit. Lorsque des obstacles liés à l’inscription ou au paiement surviennent avant le TEF, commencez par comment aider vos partenaires à s’inscrire sur le Portail des causes.