Vous pouvez allouer et gérer les budgets de vos Employee Groups et suivre les dépenses dans la plateforme. Les administrateurs de programme peuvent allouer des budgets de groupe, tandis que les responsables de groupe peuvent gérer les prévisions et demander à dépenser les fonds alloués. Des tableaux de bord sont également disponibles pour vous aider à gérer les budgets.
Autorisations
Les administrateurs de programme peuvent créer et gérer les attributions budgétaires.
Les responsables de groupe peuvent consulter le budget de leur groupe et créer des demandes de dépenses pour les fonds alloués.
Créer une attribution budgétaire
Une attribution budgétaire alloue des fonds à un groupe, informant les responsables de groupe des fonds disponibles de leur groupe et de leur date d'expiration.
Pour créer une attribution budgétaire :
- Accédez à Admin > Gérer > Budgets et dépenses.
- Sélectionnez Attribuer des fonds.
- Entrez les informations sur l'attribution :
- Nom : entrez un libellé pour l'attribution
- Montant par groupe : quel montant allouez-vous à chaque groupe?
- Groupes : recherchez le ou les groupes auxquels vous attribuez des fonds.
- Date d'expiration : choisissez une date d'expiration ou sélectionnez Ces fonds n'expirent pas si l'attribution budgétaire n'est pas limitée dans le temps.
- Sélectionnez Suivant et vérifiez l'attribution.
- Sélectionnez Soumettre pour confirmer l'attribution.
Gérer les attributions
Toutes les attributions actives sont affichées dans l'onglet Attributions jusqu'à leur expiration. Vous pouvez rechercher une attribution par mot-clé dans la barre de recherche.
Les actions suivantes sont disponibles :
- Voir le résumé : consulter le résumé de l'attribution.
- Voir les groupes : afficher la liste des groupes alloués et les informations d'attribution spécifiques à chaque groupe.
Mettre à jour une attribution de groupe
Les administrateurs peuvent réallouer des fonds à tout moment si certains groupes en ont besoin de plus que d'autres.
Pour modifier le montant budgétaire disponible pour un groupe spécifique :
- Choisissez une attribution et sélectionnez Actions > Voir les groupes.
- Localisez l'attribution de groupe que vous souhaitez mettre à jour et sélectionnez Actions > Mettre à jour le montant.
- Indiquez si vous souhaitez Ajouter ou Soustraire des fonds et entrez un montant.
- Sélectionnez Vérifier pour contrôler les détails, puis Soumettre pour confirmer.
Le Montant restant est mis à jour sur la page d'attribution par groupe, mais l'Attribution initiale reste inchangée. Vous pouvez accéder à Actions > Voir les détails pour consulter l'historique d'audit des modifications d'attribution.