Remarque : Cet article décrit le comportement par défaut d'un système hautement configurable. Votre programme de subventions peut apparaître ou se comporter différemment selon les autorisations des utilisateurs et les configurations personnalisées. Si vous ne semblez pas avoir accès à tout ce dont vous avez besoin, utilisez le lien Aide > Demander de l'aide pour demander des autorisations supplémentaires.
Le portail du soumissionnaire vous permet de démarrer et d'enregistrer des demandes, de les terminer plus tard et de consulter les soumissions passées. C'est également l'endroit où vous satisfaites aux exigences de subvention et demandez de l'aide auprès de votre programme. L'historique des demandes est lié à votre compte de soumissionnaire individuel; les collègues ne peuvent donc pas partager une même connexion ni ouvrir les demandes passées d'une autre personne sans l'aide de votre programme de subventions.
Démarrer une nouvelle demande
Sélectionnez Commencer sur la page d'accueil du portail pour lancer le questionnaire d'admissibilité ou débuter une demande pour un programme.
Consulter les notifications
Notifications est l'endroit où apparaissent les mises à jour des propositions.
Ouvrez Notifications pour examiner des éléments tels que les demandes d'informations supplémentaires et les changements de statut des demandes que vous avez soumises.
Afficher et gérer les propositions dans Mes propositions
Le tableau Mes propositions répertorie les demandes que vous avez enregistrées ou soumises. Chaque ligne affiche le statut, les dates et les détails clés afin que vous puissiez poursuivre un travail en cours ou examiner des soumissions terminées. Seules les propositions liées à votre compte de soumissionnaire apparaissent dans cette liste.
Afficher une proposition
Ouvrez n'importe quelle ligne dans Mes propositions lorsque vous avez besoin de la soumission complète.
- Sélectionnez une proposition dans la grille Mes propositions.
- Examinez les détails complets de la proposition sur la page de la proposition.
Supprimer une demande non encore soumise
Vous pouvez supprimer une demande enregistrée que vous n'avez pas encore soumise. Le lien Supprimer n'apparaît que pour les demandes incomplètes qui vous appartiennent. Cela aide à garder Mes propositions axé sur le travail actif.
- Localisez la demande enregistrée dans Mes propositions.
- Sélectionnez Supprimer pour cette ligne.
- Sélectionnez Oui lorsque la confirmation vous est demandée. Les propositions soumises ne peuvent pas être supprimées.
Imprimer ou enregistrer une proposition en PDF
Utilisez Imprimer lorsque vous avez besoin d'une copie papier ou d'un PDF pour vos dossiers.
- Ouvrez la proposition à partir de Mes propositions.
- Sélectionnez Imprimer en haut de la page de la proposition.
- Sélectionnez Imprimer pour envoyer la proposition à une imprimante, ou sélectionnez En PDF pour télécharger une copie PDF.
Examiner la correspondance par courriel
Le portail conserve les courriels système liés à chaque proposition afin que vous puissiez revoir ce qui a été envoyé.
- Sélectionnez Courriels à côté de la proposition dans Mes propositions.
- Sélectionnez un courriel dans la liste pour le lire au bas de la page.
Dupliquer une proposition soumise
Lorsque vous devez soumettre à nouveau une demande similaire, vous pouvez dupliquer une soumission antérieure à partir de la page d'accueil. Dupliquer apparaît lorsque votre programme l'active.
- Sélectionnez Dupliquer pour la proposition soumise dans Mes propositions.
- Complétez les questions nouvelles ou mises à jour dans la demande copiée.
- Soumettez la nouvelle demande lorsque vous êtes prêt.
Le processus de duplication copie les réponses applicables de la proposition originale. Votre programme contrôle quels champs sont reportés.
Compléter les actions requises sur une proposition
Lorsque votre programme a besoin de plus d'informations ou de modifications, vous recevez un courriel et un indicateur apparaît dans Mes propositions.
- Repérez l'indicateur ! à côté de la proposition dans Mes propositions lorsqu'une action est requise.
- Ouvrez la proposition.
- Utilisez les liens du menu Actions requises en haut de la proposition pour compléter chaque élément demandé.
Donner à des collègues l'accès aux demandes passées
Chaque personne utilise sa propre connexion au portail du soumissionnaire. Mes propositions n'affiche que les demandes liées à votre compte de soumissionnaire. Si un collègue doit travailler sur des demandes qui ont été démarrées ou soumises sous le compte de quelqu'un d'autre, utilisez l'une des approches ci-dessous.
Poursuivre avec le compte de soumissionnaire original
Si la personne qui a créé les demandes peut encore se connecter, elle peut continuer à gérer ces propositions dans Mes propositions. Mettre à jour le mot de passe ou le courriel du compte sur cette même connexion peut suffire, sans transfert de proposition.
- Suivez les étapes de Connexion au portail du soumissionnaire pour réinitialiser un mot de passe au besoin.
- Sélectionnez votre nom dans le menu du compte, puis sélectionnez Mon compte. Mettez à jour le nom d'utilisateur (courriel) ou d'autres détails du profil. Pour les étapes complètes, consultez Connexion au portail du soumissionnaire.
Transférer des demandes passées vers le compte d'un collègue
Lorsqu'une autre personne doit posséder ou ouvrir des demandes historiques sous sa propre connexion, elle a besoin de son propre compte du portail du soumissionnaire. Le programme de subventions doit également réassigner chaque proposition à ce compte.
- Demandez au collègue de créer son propre compte du portail du soumissionnaire en suivant Connexion au portail du soumissionnaire. Il doit s'inscrire avec l'adresse courriel qu'il compte utiliser par la suite.
- Recueillez l'adresse courriel enregistrée du collègue ainsi que les valeurs Nom de la proposition ou Identifiant de la proposition dans Mes propositions pour chaque demande à transférer.
- Communiquez avec votre programme de subventions et demandez-lui de réassigner ces propositions au compte de soumissionnaire du collègue.
- Demandez au collègue de se connecter et de confirmer que les propositions apparaissent dans Mes propositions une fois le changement effectué par le programme.
Les demandes passées demeurent sur le compte de soumissionnaire original jusqu'à ce que le programme de subventions les réassigne. Le soutien Benevity ne peut pas déplacer des propositions entre comptes de soumissionnaire. Seuls les utilisateurs autorisés sur votre programme de subventions peuvent changer le soumissionnaire lors de la modification d'une proposition soumise.
Utiliser Aide dans le portail
Aide sur la page d'accueil du portail fournit des FAQ propres au programme, des réponses aux questions techniques courantes et un moyen de soumettre une demande de soutien à Benevity lorsque vous avez besoin d'assistance.
Sélectionnez Aide sur la page d'accueil du portail pour ouvrir ces ressources.