Impliquez vos employés et d'autres personnes dans votre programme de subventions en leur fournissant un formulaire pour proposer un organisme pour une subvention. Votre équipe peut examiner les propositions afin de déterminer si elles correspondent à vos objectifs et stratégies d'investissement communautaire plus larges, puis donner suite.
Vous devez avoir configuré un formulaire de proposition pour recevoir des propositions d'organismes sans but lucratif. L'activation des propositions est payante; communiquez avec votre Gestionnaire du succès client pour commencer.
Autorisations
Pour examiner les propositions, les utilisateurs doivent disposer des autorisations pertinentes dans le groupe Invitation définies sur Peut.
Examen des propositions
Pour examiner une proposition soumise :
- Accédez à Invitations et sélectionnez le filtre Proposé pour afficher tous les organismes sans but lucratif proposés.
- Sélectionnez une proposition, accédez à l'onglet Détails, puis à l'onglet Proposition pour consulter toutes les propositions soumises pour l'organisme sans but lucratif.
- Pour examiner une proposition, sélectionnez Actions en regard des détails de la proposition, puis Afficher. Vous verrez tous les détails saisis dans le formulaire par le proposant.
- Si le proposant a inclus des pièces jointes, vous pouvez les consulter et les télécharger de l'une des façons suivantes :
- Vérifiez la section Pièces jointes en haut des détails de la proposition. Elle s'affiche si des pièces jointes ont été soumises avec la proposition sélectionnée.
- Accédez à l'onglet Pièces jointes. Vous y trouverez toutes les pièces jointes soumises avec des invitations ou des propositions pour cet organisme sans but lucratif.
- Si vous avez remarqué une erreur ou si vous devez modifier des informations dans la proposition, vous pouvez modifier la proposition.
Pour prendre des mesures à la suite de votre examen :
- Accédez à l'onglet Admin et ouvrez le menu déroulant Statut de l'invitation. Sélectionnez Invité ou Refusé, selon votre décision.
- Sélectionnez Enregistrer pour finaliser votre décision.
Propositions refusées
Si vous refusez une proposition, un courriel de refus est envoyé au proposant. Vous pouvez modifier le courriel avant son envoi.
Propositions invitées
Si vous approuvez une proposition et lui attribuez le statut Invité, un courriel d'invitation est envoyé à l'organisme sans but lucratif, incluant un lien vers la demande de subvention. Les détails du formulaire de proposition seront remplis pour l'organisme sans but lucratif dans leur demande.
Une fois que l'organisme sans but lucratif a rempli son formulaire de demande, le statut de l'invitation passe à Soumis et une nouvelle demande est soumise à votre programme. Sélectionnez le numéro de demande lié en haut de l'invitation pour ouvrir la demande soumise. Vous pouvez également la trouver directement dans la page Demandes.
Remarque : Vous pouvez automatiser n'importe quelle partie de votre flux de travaux. Par exemple, vous pouvez automatiquement inviter tous les organismes sans but lucratif proposés à soumettre une demande de subvention. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec l'équipe de soutien.