Inviter un OSBL à présenter une demande de subvention

Grâce aux invitations, vous pouvez envoyer à un OSBL une invitation personnalisée à présenter une demande au programme de subvention. Les utilisateurs autorisés peuvent saisir les informations sur l'OSBL et le contact, et modifier le courriel d'invitation avant qu'il soit envoyé via la plateforme.

Pour inclure des invitations dans votre programme, ou pour les intégrer dans un flux de travail automatisé, contactez votre gestionnaire du succès client.

Autorisations

Pour gérer les invitations, les utilisateurs doivent avoir les autorisations pertinentes dans le groupe Invitation configurées sur Peut.

Créer une nouvelle invitation

Tout d'abord, ouvrez une nouvelle invitation et saisissez les détails de l'OSBL :

1. Accédez au Tableau de bord et sélectionnez Créer une nouvelle invitation.
2. Recherchez l'organisme à l'aide des filtres et du champ de recherche.
3. Choisissez l'OSBL pertinent, puis sélectionnez Sélectionner.

Que faire si je ne trouve pas l'OSBL?
Si vous ne trouvez pas votre OSBL, il est probable qu'il ne soit pas inscrit dans le Benevity Causes Portal.

Vous avez deux options :

• Si vous prévoyez verser les fonds via vos comptes créditeurs internes, sélectionnez Saisir manuellement les coordonnées de l'organisme et complétez ces informations.
• Si vous prévoyez verser les fonds via Benevity, sélectionnez proposer la candidature de cet OSBL.

Une fois que vous avez les coordonnées correctes de l'OSBL, vous devez fournir un contact et examiner le courriel :

1. Saisissez les informations du contact principal de l'organisme.
2. Sélectionnez le Type d'invitation. Si votre programme comporte plusieurs types d'invitations, l'objet et le corps du courriel modèle seront mis à jour.
3. (facultatif) Modifiez l'objet du courriel et le message.
   • Conseil : Utilisez les balises de fusion pour insérer rapidement les informations que vous avez saisies dans les champs de contact. Si vous avez fait une erreur avec les balises de fusion, sélectionnez Rétablir les valeurs par défaut pour recommencer.
     
     
4. (facultatif) Saisissez des commentaires internes pour vos collègues ou pour référence future. Ces commentaires ne sont pas partagés avec l'OSBL.
   
   
5. Sélectionnez Envoyer immédiatement lorsque vous êtes prêt à envoyer l'invitation.

Votre invitation a été créée! Pour afficher toutes les invitations envoyées, accédez au tableau de bord et sélectionnez la tuile Invitations envoyées.