Vous pouvez suivre les métriques à partager avec vos parties prenantes tout en décelant des opportunités de développement de votre programme de subvention. Vous avez accès à neuf rapports standard, détaillés ci-dessous.
Si vous souhaitez créer des rapports personnalisés spécifiques à vos besoins, veuillez contacter votre gestionnaire du succès client.
Pour accéder à vos rapports :
- Connectez-vous à votre site de programme.
- Dans la barre de navigation principale, sélectionnez Outils > Rapports.
Pour savoir ce que les rapports standard peuvent vous indiquer, regardez cette vidéo ou lisez la suite de l'article :
Rapports standard
Engagements de financement et de commandite
Ce rapport répertorie vos demandes approuvées et indique quels paiements sont payés ou engagés. Il inclut la durée des paiements, l'engagement total et le nom du projet. Les paiements en espèces et en nature sont inclus. Les paiements sont affichés dans la devise par défaut du client. Le rapport est regroué par exercice financier et par niveaux budgétaires spécifiques au client.
Rapport de rapprochement
Ce rapport répertorie les montants payés, triés par exercices financiers et niveaux budgétaires spécifiques au client. Ce rapport peut être utilisé pour rapprocher les données fiscales des subventions avec vos comptes comptables et bancaires internes. Seules les demandes approuvées avec des paiements en espèces sont incluses (pas en nature).
Reçus de bienfaisance
Ce rapport répertorie les reçus de bienfaisance en attente. Il est regroupé par année, reçus reçus et reçus non reçus. Il contient les numéros de référence, le nom de l'organisme, les numéros ARC/EIN, les montants payés, la date de paiement et les coordonnées.
Rapport sommaire d'investissement communautaire (IC)
Ce rapport indique le nombre total de demandes reçues comparé au nombre de demandes pour vos statuts spécifiques. Il est regroupé par année, région, puis par type de programme (externe/employé). Vous pouvez personnaliser ce rapport pour tenir compte de tous les statuts que vous utilisez.
Sommaire des paiements par région
Il s'agit d'un rapport sommaire qui affiche le nombre total de paiements approuvés et les montants, incluant les paiements engagés, en cours de traitement et payés. Le rapport est regroupé par exercice financier et région principale. Le titre et l'en-tête peuvent être ajustés pour s'adapter à votre regroupement de premier niveau (p. ex., région et pays).
Rapport budgétaire
Le rapport budgétaire montre le montant budgété comparé aux montants payés et engagés pour les demandes approuvées. Il affiche le solde ainsi que le pourcentage. Un graphique en barres offre un aperçu rapide du budget. Ce rapport est regroupé par exercice financier et par vos niveaux budgétaires spécifiques.
Calendrier des engagements
Ce rapport offre un aperçu sur six ans des paiements planifiés, incluant les engagements sur un an et pluriannuels. Il est regroupé par région et domaine d'intérêt. Il inclut uniquement le statut de demande approuvée et les paiements en espèces (pas en nature). Le rapport affiche le nom de l'organisme, le montant total engagé et le nom de l'initiative/du projet. Il indique si le montant est payé ou engagé.
Calendrier des événements
Ce rapport affiche tous les événements planifiés pour les demandes approuvées concernées. Il est regroupé par année et mois de l'événement. Il affiche le numéro de référence, le nom de l'organisme, le nom de l'événement, le lieu, la date et le montant du don. Il inclut les paiements en espèces et en nature. Les données d'événement proviennent de la section Détails de l'événement, située près du bas de l'onglet Évaluation. Les données sur les montants des dons proviennent de l'onglet Paiements (espèces et en nature).
Propositions potentielles
Ce rapport affiche toutes les demandes dont le statut est autre qu'approuvé, refusé ou annulé. Il est regroupé par statut et région, puis trié par date de réception des demandes. Il affiche le numéro de demande, le nom de l'organisme, le numéro fiscal, le nom du projet, la date demandée, le montant demandé, les coordonnées, la description de la proposition ainsi que les recommandations.