L'outil de Recherche avancée vous permet d'appliquer des filtres pour générer une liste de demandes et exporter divers ensembles de données depuis ces demandes. Un ensemble de filtres peut être sauvegardé pour un accès rapide à des rapports spécifiques depuis le tableau de bord.
Créer une recherche avancée
Pour créer une recherche avancée :
- Accédez à Outils > Recherche avancée.
- Sélectionnez les options de filtre. Vous pouvez sélectionner plusieurs champs en maintenant la touche Ctrl ou Cmd enfoncée.
Voici les différentes catégories de filtres :
- Détails de la demande
- Détails de l'organisme
- Classification de la demande
- Détails des paiements en espèces
- Détails des paiements en nature
- Détails de l'événement - Sélectionnez Rechercher au bas de la page.
Vous pouvez également exécuter une recherche précédemment sauvegardée en choisissant un nom de recherche dans le menu déroulant Recherches sauvegardées et en sélectionnant Rechercher. Les recherches sauvegardées peuvent également être exécutées depuis la section Recherches rapides de votre tableau de bord.
Sauvegarder une recherche avancée
Pour sauvegarder une recherche avancée :
- Accédez à Outils > Recherche avancée.
- Sélectionnez les options de filtre.
- Sélectionnez Sauvegarder la recherche au bas de la page.
- Entrez un nom de recherche et décidez si tous les utilisateurs peuvent voir la recherche sur leur tableau de bord ou seulement vous.
Votre recherche est sauvegardée! Elle apparaître dans le menu déroulant Recherches sauvegardées et dans la section Recherches rapides de votre tableau de bord.
Exportation depuis la recherche avancée
Vous pouvez exporter des rapports détaillés sur vos demandes de subvention depuis les résultats de la recherche avancée. Après avoir exécuté votre recherche avancée, sélectionnez Exporter et choisissez le rapport à télécharger. Si votre programme contient de nombreuses demandes, le téléchargement peut prendre une ou deux minutes.
Que comprend chaque rapport?
- Demandes de subvention : Fichier CSV ou PDF avec des résumés détaillés des demandes. Comprend les coordonnées de l'OSBL, la description du projet, le montant demandé, la date de soumission, et plus encore.
- Paiements en espèces : Fichier CSV avec des informations détaillées sur les paiements en espèces. Comprend des données sur le budget, la devise, le montant du paiement, le mode de paiement, la date de paiement, et plus encore.
- Évaluations : Fichier CSV avec des informations détaillées sur les évaluations. Comprend des données sur l'évaluateur, le type d'évaluation, le score, les commentaires, et plus encore.
- Paiements en nature : Fichier CSV avec des informations détaillées sur les paiements en nature. Comprend des données sur le type d'éléments en nature, le nombre d'éléments, les valeurs unitaires, la valeur totale, et plus encore.
- Sondages : Fichier CSV avec des informations détaillées sur les sondages. Comprend des données sur le statut, le type, la description, la date de soumission, les réponses, et plus encore.