Les tableaux de bord standards Versaic sont des vues organisées par Benevity dans Reporting Studio. Ils résument la budgétisation des subventions, les déboursements en espèces, le statut des paiements et l'état du pipeline de propositions pour les administrateurs Versaic. Utilisez-les pour répondre aux questions courantes liées à l'octroi de subventions sans avoir à créer de rapports ponctuels.
Ces tableaux de bord sont disponibles pour les clients Versaic qui utilisent le module budgétaire actuel et la configuration multidevise dans Reporting Studio. Les clients qui utilisent encore une configuration budgétaire ou multidevise héritée doivent migrer avant que les tableaux de bord reflètent des données exactes. Les utilisateurs ont besoin d'un accès Versaic viewer ou Versaic editor dans Reporting Studio. Pour confirmer votre droit d'accès, communiquez avec votre Customer Success Manager.
Les données des tableaux de bord dans Reporting Studio sont actualisées toutes les deux heures. Les dates et heures s'affichent en UTC par défaut, sauf si votre locataire utilise un autre fuseau horaire.
Remarque : Nous recommandons fortement aux utilisateurs de ne pas copier les tableaux de bord standards. Les versions copiées ne recevront pas les mises à jour ni les correctifs futurs, ce qui signifie qu'elles peuvent rapidement devenir obsolètes ou inexactes. Les tableaux de bord standards dans le dossier partagé constituent la source de vérité et sont activement tenus à jour par notre équipe. Tout changement ou toute amélioration apportés à cet endroit ne s'appliqueront pas aux versions personnelles ou copiées.
Ouvrir les tableaux de bord depuis Reporting Studio
Les tableaux de bord standards Versaic sont des vues organisées que Benevity tient à jour pour votre locataire dans l'onglet Versaic de Reporting Studio. Utilisez-les lorsque vous avez besoin d'informations sur la budgétisation des subventions, les déboursements, les paiements ou le pipeline de propositions.
- Sélectionnez l'onglet Versaic.
- Consultez Versaic Standard Dashboards pour accéder aux liens rapides vers chaque tableau de bord organisé.
- Sélectionnez la carte du tableau de bord qui correspond à la question à laquelle vous devez répondre.
- Utilisez les filtres intégrés à chaque tableau de bord pour affiner vos résultats. N'ajoutez ni ne retirez de filtres, sauf si Benevity ou votre analyste de rapports vous le demande.
Explorer le tableau de bord Cash Budget Summary
Assurer une surveillance des dépenses opérationnelles et de l'utilisation du budget afin de garantir une supervision financière et d'éviter une mauvaise allocation.
Ce tableau de bord présente les données de paiement comparées aux limites budgétaires annuelles. Les données comprennent les montants des paiements sur les subventions approuvées, leur statut et les budgets associés. Tous les paiements sont convertis et affichés dans la devise par défaut de votre programme afin que vous puissiez évaluer l'utilisation totale du budget à tous les niveaux budgétaires.
Ce tableau de bord n'affiche que les budgets comportant des paiements. Les budgets inutilisés ne sont pas inclus.
- Ouvrez Cash Budget Summary à partir de Versaic Standard Dashboards.
- Confirmez que la devise active correspond à la devise d'octroi de subventions par défaut de votre organisation lorsque les tuiles consolident plusieurs régions.
- Comparez les dépenses approuvées aux paliers budgétaires annuels pour voir la capacité restante.
- Utilisez les filtres des tableaux de bord lorsque vous devez affiner les résultats avant de les partager ou de les exporter.
Explorer le tableau de bord Cash Distribution Summary
Fournit une vue d'ensemble complète des déboursements en suivant les indicateurs de paiement selon les groupes budgétaires et les canaux de distribution afin d'assurer un rapprochement financier exact.
Ce tableau de bord présente un résumé des demandes approuvées, y compris l'impact sur les causes soutenues. Les données comprennent les montants des paiements, les causes bénéficiaires et les dates de traitement des paiements. Les montants sont convertis et affichés dans la devise par défaut de votre programme.
- Ouvrez Cash Distribution Summary à partir de Versaic Standard Dashboards.
- Examinez l'activité de déboursement en espèces et la répartition des paiements par groupe budgétaire.
- Associez cette vue à votre calendrier financier lorsque vous validez d'importantes variations trimestrielles.
- Utilisez les filtres des tableaux de bord pour vous concentrer sur une cohorte précise.
Explorer le tableau de bord Payment Summary
Suivre le volume, le moment et le statut des paiements en espèces et en nature afin de gérer les flux de trésorerie et d'assurer la conformité financière.
Ce tableau de bord présente un résumé des paiements sur les subventions approuvées. Les données comprennent les montants des paiements et des détails tels que le numéro de chèque et la réception du reçu. Les tuiles récapitulatives des montants approuvés et payés s'affichent dans la devise par défaut de votre programme lorsque les données comprennent des paiements en plusieurs devises.
- Ouvrez Payment Summary à partir de Versaic Standard Dashboards.
- Examinez les champs de statut de paiement tels que scheduled, fulfilled et receipts received.
- Comparez le suivi des paiements en espèces et en nature lorsque votre programme utilise les deux types de paiement.
- Utilisez les filtres des tableaux de bord lorsque vous devez cibler une cohorte avant un partage externe.
Explorer le tableau de bord Proposal Summary
Repérer les goulots d'étranglement du flux de travail et les occasions d'optimisation au sein des programmes de subventions.
Ce tableau de bord présente un résumé des demandes soumises. Les données comprennent le statut des demandes, une comparaison des montants demandés et approuvés au fil du temps, ainsi que des indicateurs liés au pipeline. Tous les montants sont convertis et affichés dans la devise par défaut de votre programme.
- Ouvrez Proposal Summary à partir de Versaic Standard Dashboards.
- Repérez les goulots d'étranglement du flux de travail parmi les demandes de votre pipeline.
- Comparez les montants demandés et approuvés pour appuyer les conversations avec les réviseurs et les parties prenantes.
- Lorsque c'est possible, partagez directement les insights du tableau de bord plutôt que d'envoyer des exportations brutes par courriel.
Maintenir des données de tableau de bord fiables
Si vous comparez les totaux d'un tableau de bord aux dossiers dans Versaic, prévoyez jusqu'à deux heures pour que l'activité récente apparaisse avant de traiter un écart comme un problème de données.
Appliquez les filtres de façon réfléchie et conservez un enregistrement de tout ensemble de filtres utilisé lors du partage de résultats. Modifier les filtres entre les examens rend plus difficile la comparaison des chiffres au fil du temps ou leur explication aux parties prenantes.
Si les totaux semblent encore inattendus, confirmez que vous avez ouvert le tableau de bord depuis la section Versaic Standard Dashboards et non depuis My Folder. Les tableaux de bord standards copiés ne reçoivent pas les mises à jour Benevity et peuvent afficher des résultats obsolètes ou vides. Communiquez avec votre Customer Success Manager si vous avez encore besoin d'aide pour valider le droit d'accès ou le moment d'extraction pour votre locataire.