Les tableaux de bord standard Versaic sont des vues organisées par Benevity dans Reporting Studio. Ils résument la gestion budgétaire des subventions, les décaissements en espèces, l'état des paiements et la santé du pipeline de propositions pour les administrateurs Versaic. Utilisez-les pour répondre aux questions courantes sur les subventions sans avoir à créer des rapports ad hoc.
Ces tableaux de bord sont accessibles aux clients Versaic qui utilisent le module budgétaire actuel et la configuration multidevise dans Reporting Studio. Les clients utilisant des configurations budgétaires ou multidevises héritées doivent migrer avant que les tableaux de bord affichent des données précises. Les utilisateurs ont besoin d'un accès Versaic viewer ou Versaic editor dans Reporting Studio. Pour confirmer votre droit d'accès, contactez votre Customer Success Manager.
Les données des tableaux de bord dans Reporting Studio sont actualisées toutes les deux heures. Les dates et heures s'affichent par défaut en UTC, sauf si votre locataire utilise un autre fuseau horaire.
Remarque : Nous recommandons fortement aux utilisateurs de ne pas copier les tableaux de bord standard. Les versions copiées ne recevront pas les mises à jour ou corrections futures, ce qui peut les rendre rapidement obsolètes ou inexactes. Les tableaux de bord standard dans le dossier partagé sont la source de vérité et sont activement maintenus par notre équipe. Toute modification ou amélioration apportée n'affectera pas les versions personnelles ou copiées.
Accéder aux tableaux de bord depuis Reporting Studio
Les tableaux de bord standard Versaic sont des vues organisées que Benevity maintient pour votre locataire dans l'onglet Versaic de Reporting Studio. Utilisez-les lorsque vous avez besoin d'informations sur la gestion budgétaire des subventions, les décaissements, les paiements ou le pipeline de propositions.
- Sélectionnez l'onglet Versaic.
- Consultez Versaic Standard Dashboards pour accéder rapidement à chaque tableau de bord organisé.
- Sélectionnez la carte de tableau de bord qui correspond à la question à laquelle vous souhaitez répondre.
- Utilisez les filtres intégrés à chaque tableau de bord pour affiner vos résultats. N'ajoutez pas ou ne supprimez pas de filtres sauf si Benevity ou votre analyste de rapports vous y invite.
Explorer le tableau de bord Cash Budget Summary
Assure la surveillance des dépenses opérationnelles et de l'utilisation du budget pour garantir la supervision financière et prévenir les mauvaises affectations.
Ce tableau de bord présente les données de paiement comparées aux limites budgétaires annuelles. Les données comprennent les montants des paiements sur les subventions approuvées, leur statut et les budgets associés. Tous les paiements sont convertis et affichés dans la devise par défaut de votre programme afin que vous puissiez évaluer l'utilisation totale du budget à tous les niveaux.
- Ouvrez Cash Budget Summary depuis Versaic Standard Dashboards.
- Vérifiez que la devise active correspond à la devise de subvention par défaut de votre organisation lorsque les tuiles regroupent plusieurs régions.
- Comparez les dépenses approuvées aux niveaux budgétaires annuels pour visualiser la capacité restante.
- Utilisez les filtres du tableau de bord pour affiner les résultats avant de les partager ou de les exporter.
Explorer le tableau de bord Cash Distribution Summary
Fournit une vue d'ensemble complète des décaissements en suivant les métriques de paiement par groupes budgétaires et canaux de distribution pour assurer un rapprochement financier précis.
Ce tableau de bord présente un résumé des demandes approuvées, notamment l'impact sur les causes soutenues. Les données comprennent les montants des paiements, les causes bénéficiaires et les dates de traitement des paiements. Les montants sont convertis et affichés dans la devise par défaut de votre programme.
- Ouvrez Cash Distribution Summary depuis Versaic Standard Dashboards.
- Examinez l'activité de décaissement et la ventilation des paiements par groupe budgétaire.
- Associez cette vue à votre calendrier financier lors de la validation de variations trimestrielles importantes.
- Utilisez les filtres du tableau de bord pour vous concentrer sur un segment spécifique.
Explorer le tableau de bord Payment Summary
Suivez le volume, le calendrier et l'état des paiements en espèces et en nature pour gérer les flux de trésorerie et assurer la conformité financière.
Ce tableau de bord présente un résumé des paiements sur les subventions approuvées. Les données comprennent les montants des paiements et les détails tels que le numéro de chèque et la réception reçue. Les tuiles récapitulatives pour les montants approuvés et payés s'affichent dans la devise par défaut de votre programme lorsque les données comprennent des paiements en plusieurs devises.
- Ouvrez Payment Summary depuis Versaic Standard Dashboards.
- Examinez les champs d'état des paiements tels que planifié, exécuté et reçu des reçus.
- Comparez le suivi des paiements en espèces et en nature lorsque votre programme utilise les deux types de paiement.
- Utilisez les filtres du tableau de bord pour affiner les résultats avant de les partager à l'externe.
Explorer le tableau de bord Proposal Summary
Identifiez les goulets d'étranglement dans les flux de travail et les domaines à optimiser dans les programmes de subventions.
Ce tableau de bord présente un résumé des demandes soumises. Les données comprennent l'état des demandes, une comparaison des montants demandés et approuvés dans le temps, et les métriques du pipeline. Tous les montants sont convertis et affichés dans la devise par défaut de votre programme.
- Ouvrez Proposal Summary depuis Versaic Standard Dashboards.
- Identifiez les goulets d'étranglement dans les demandes de votre pipeline.
- Comparez les montants demandés et approuvés pour enrichir les conversations avec les réviseurs et les parties prenantes.
- Partagez directement les informations du tableau de bord plutôt que d'envoyer des exportations brutes par courriel dans la mesure du possible.
Maintenir la fiabilité des données du tableau de bord
Si vous comparez les totaux du tableau de bord aux enregistrements dans Versaic, attendez jusqu'à deux heures après une activité récente avant de considérer une différence comme un problème de données.
Appliquez les filtres de façon réfléchie et conservez un enregistrement des filtres utilisés lors du partage des résultats. Modifier les filtres entre les révisions rend difficile la comparaison des chiffres dans le temps ou leur explication aux parties prenantes.
Si les totaux semblent toujours inattendus, confirmez que vous avez ouvert le tableau de bord depuis la section Versaic Standard Dashboards et non depuis My Folder. Les tableaux de bord standard copiés ne reçoivent pas les mises à jour de Benevity et peuvent afficher des résultats obsolètes ou vides. Contactez votre Customer Success Manager si vous avez encore besoin d'aide pour valider vos droits d'accès ou le calendrier d'extraction pour votre locataire.