Générer un rapport stock

Le dossier Stock Reporting dans Rapports Benevity est une collection de rapports prédéfinis qui vous offrent des solutions simples à bon nombre des défis courants que vous pourriez rencontrer dans la gestion de votre programme. Chaque rapport stock dispose d’un ensemble de filtres que vous pouvez ajuster pour obtenir les renseignements dont vous avez besoin. Cet article décrit comment ouvrir un rapport stock et appliquer différents types de filtres. 

Les utilisateurs ayant accès à Rapports Benevity peuvent générer un rapport stock. 

Générer un rapport stock

Pour générer un rapport stock prédéfini dans Rapports Benevity : 

1. Ouvrez Rapports Benevity et accédez au dossier Stock Reporting. 
2. Sélectionnez un rapport stock. 
3. Choisissez vos filtres préférés.
4. Sélectionnez Apply pour appliquer les filtres et exécuter le rapport. 
   • Vous pouvez sélectionner Reset pour supprimer les filtres et revenir aux paramètres par défaut. 
5. Sélectionnez l’icône d’exportation de fichier en haut du tableau du rapport et choisissez un format d’exportation au besoin.  Vous pouvez exporter dans les formats suivants : 
   • PDF 
   • Excel
   • Excel (Paginated)
   • CSV
   • DOCX
   • RTF
   • ODT
   • ODS
   • XLSX (Paginated)
   • XLSX
   • PPTX
   • CSV Metadata
6. Sélectionnez l’icône Save as pour enregistrer vos filtres choisis afin de pouvoir exécuter le même rapport à une date ultérieure.

Filtrer votre rapport

Vous pouvez interagir avec les types de filtres suivants dans les rapports stock : 

Filtre de date et d’heure

Sélectionnez une plage de dates pour filtrer les données. Vous pouvez également disposer d’une entrée pour les filtres d’heure, ce qui peut être utile lors de la création de rapports sur les transactions. 

Filtres à sélection multiple

Ce type de filtre vous permet d’effectuer les opérations suivantes :

• Sélectionner une option dans la liste.
• Inclure plus d’une option dans le filtre en sélectionnant plusieurs options. Les options deviennent bleues lorsqu’elles sont sélectionnées. 
• Select All pour inclure toutes les options. 
• Sélectionner None pour désélectionner toutes les options. 
• Sélectionner Invert pour exclure les options que vous avez sélectionnées et inclure celles que vous n’avez pas sélectionnées. 

Filtre déroulant

Sélectionnez une option dans le menu déroulant pour filtrer le rapport. 

Sélection de champ de colonne supplémentaire

Un menu déroulant peut vous être présenté pour créer une colonne supplémentaire, plutôt qu’un filtre. Par exemple, sélectionnez le Custom Field Name dans le rapport Donations, Volunteer Hours and Mission Metrics - by Custom Field. Sélectionnez un champ à inclure dans la dernière colonne du rapport. Vous ne pouvez pas filtrer sur le champ sélectionné.