Le rapport sur les causes permet de générer une liste d'identifiants de causes et d'autres détails sur celles-ci. Vous pouvez appliquer plusieurs filtres pour affiner votre liste. Le rapport se trouve dans le dossier Stock Reporting du référentiel. Vous trouverez ci-dessous les étapes pour personnaliser et exécuter le rapport selon vos besoins de programme.
Les utilisateurs ayant accès à Benevity Reporting peuvent générer un rapport sur les causes.
Créer un rapport sur les causes
Pour créer un rapport sur les causes dans Benevity Reporting :
- Ouvrez Benevity Reporting et accédez au dossier Stock Reporting.
- Sélectionnez le Cause Report.
- Choisissez vos filtres préférés.
- Sélectionnez Apply pour appliquer les filtres et exécuter le rapport.
- Vous pouvez sélectionner Reset pour supprimer les filtres et revenir aux paramètres par défaut.
- Sélectionnez l'icône d'exportation en haut du tableau de rapport et choisissez un format d'exportation si nécessaire. Vous pouvez exporter dans les formats suivants :
- Excel
- Excel (Paginated)
- CSV
- DOCX
- RTF
- ODT
- ODS
- XLSX (Paginated)
- XLSX
- PPTX
- CSV Metadata
- Sélectionnez l'icône Save as pour enregistrer les filtres choisis afin de pouvoir exécuter le même rapport ultérieurement.
Filtrer votre rapport
Vous pouvez appliquer les filtres suivants au rapport sur les causes :
Pays :
- Sélectionnez un pays dans la liste déroulante.
- Les options du filtre Province sont mises à jour en fonction de votre sélection.
Le nom de la cause contient :
- Saisissez tout ou partie d'un nom de cause. Vous pouvez utiliser % comme caractère générique.
- Pour plusieurs noms de causes, ajoutez le séparateur « | » entre eux.
Pour les options de filtre suivantes, vous pouvez :
- Sélectionner une ou plusieurs options, ou Select All pour inclure toutes les options.
- Sélectionner None pour désélectionner les options.
- Sélectionner Invert pour exclure les options sélectionnées et inclure celles non sélectionnées.
Filtres applicables : -
- Province (cette liste peut inclure des provinces, des États, des pays ou des régions selon votre sélection précédente.)
- Type
- Category Code
- Claimed Status
- Verified Status
- Payment Status
- SelfCert Status
Utilisations courantes du rapport sur les causes
Statut d'intégration des causes
Vous pouvez exécuter ce rapport pour obtenir une liste des causes et leur statut d'intégration dans Benevity (incluant les statuts : Active, Claimed, Verified, Self-Certified et Payment Method).
Exemples concrets :
- Une liste complète de toutes les causes entièrement intégrées dans un pays spécifique, ou le statut des causes dans un pays donné.
- Une liste complète des causes selon leur statut de méthode de paiement (chèque ou TEF).
Détermination des filtres de causes
Vous pouvez exécuter ce rapport avec des filtres sur des catégories de codes NTEE spécifiques. Certains clients l'utilisent pour définir les lignes directrices de filtrage des programmes et des causes.
Glossaire
Cause ID
Identifiant unique des causes. L'identifiant de cause est une concaténation du code pays ISO et de l'identifiant gouvernemental unique (p. ex. le numéro EIN aux États-Unis).
Cause Category
Nom de la catégorie de premier niveau d'une cause (p. ex. Éducation). La catégorie est basée sur le code NTEE.
Cause Category Code
Code représentant la catégorie et la sous-catégorie d'une cause (p. ex. code NTEE, code d'activité de cause).
Cause Type
Codes de type de cause :
- A0 = un organisme de bienfaisance fiscalement avantageux.
- A2 = un organisme de bienfaisance non fiscalement avantageux.
Claimed Status
Si une organisation s'est inscrite sur le Portail des causes Benevity, son profil a été revendiqué. Sinon, la cause dispose d'un profil non revendiqué incluant des informations de base sur l'organisme de bienfaisance obtenues d'une liste gouvernementale.
Self-Certification Status
La déclaration d'auto-certification est un accord en ligne qui aide à déterminer si une organisation est admissible, selon les directives de l'entreprise, à recevoir des dons via la plateforme en ligne de Benevity. Le statut de l'auto-certification peut être actif, expiré ou non complété.