Le Rapport sur les causes est utilisé pour générer une liste d'identifiants de causes et d'autres détails sur les causes. Vous pouvez appliquer plusieurs filtres pour affiner votre liste de causes. Le rapport est situé dans le dossier Rapports standards du référentiel. Ci-dessous, vous trouverez les étapes pour personnaliser et exécuter le rapport selon les besoins de votre programme.
Les utilisateurs ayant accès à Benevity Reporting peuvent générer un rapport de liste d'utilisateurs.
Créer un Rapport sur les causes
Vous pouvez créer un Rapport sur les causes dans Benevity Reporting :
- Ouvrez Benevity Reporting et accédez au dossier Rapports standards.
- Sélectionnez le Rapport sur les causes.
- Choisissez vos filtres préférés.
- Sélectionnez Appliquer pour appliquer les filtres et exécuter le rapport.
- Vous pouvez sélectionner Réinitialiser pour supprimer les filtres et revenir aux paramètres par défaut.
- Sélectionnez l'icône de fichier d'exportation en haut du tableau du rapport et choisissez un format d'exportation si nécessaire. Vous pouvez exporter dans les formats suivants :
- Excel
- Excel (paginé)
- CSV
- DOCX
- RTF
- ODT
- ODS
- XLSX (paginé)
- XLSX
- PPTX
- CSV Metadata
- Sélectionnez l'icône Enregistrer sous pour sauvegarder vos filtres choisis afin de pouvoir exécuter le même rapport ultérieurement.
Filtrer votre rapport
Vous pouvez appliquer les filtres suivants au Rapport sur les causes :
Pays :
- Sélectionnez un pays dans la liste déroulante des pays.
- Les options du filtre Province sont mises à jour en fonction de votre sélection.
Le nom de la cause contient :
- Entrez tout ou partie d'un nom de cause. Vous pouvez utiliser % comme caractère générique.
- Pour plusieurs noms de causes, ajoutez le séparateur « | » entre eux.
Pour les options de filtres suivantes, vous pouvez :
- Sélectionner une ou plusieurs options ou Sélectionner tout pour inclure toutes les options.
- Sélectionner Aucun pour désélectionner des options.
- Sélectionner Inverser pour exclure les options que vous avez sélectionnées et inclure celles que vous n'avez pas sélectionnées.
Filtres applicables : -
- Province (cette liste peut inclure des provinces, des états, des pays ou des régions selon votre sélection précédente.)
- Type
- Code de catégorie
- Statut de réclamation
- Statut de vérification
- Statut de paiement
- Statut d'autocertification
Utilisations courantes du Rapport sur les causes
Statut d'intégration des causes
Vous pouvez exécuter ce rapport pour obtenir une liste de causes et leur statut d'intégration dans Benevity (y compris les statuts de causes : Actif, Réclamé, Vérifié, Autocertifié et Méthode de paiement).
Voici quelques exemples spécifiques :
- Une liste complète de toutes les causes entièrement intégrées dans un pays spécifique ou le statut des causes dans un pays spécifique.
- Une liste complète des causes en fonction de leur statut de méthode de paiement (chèque ou TEF).
Détermination des filtres de causes
Vous pouvez exécuter ce rapport avec des filtres sur des catégories de codes NTEE spécifiques. Certains clients choisissent de l'utiliser pour déterminer les directives de filtrage du programme et des causes.
Glossaire
Identifiant de cause
Un identifiant unique pour les causes. L'identifiant de cause est une concaténation du code de pays ISO et de l'identifiant gouvernemental unique (p. ex., EIN aux États-Unis).
Catégorie de cause
Un nom de catégorie de niveau supérieur d'une cause (p. ex., Éducation). La catégorie est basée sur le code NTEE.
Code de catégorie de cause
Un code qui représente la catégorie et la sous-catégorie d'une cause (p. ex., code NTEE, code d'activité de cause).
Type de cause
Codes de type de cause :
- A0 = un organisme de bienfaisance à avantages fiscaux.
- A2 = un organisme de bienfaisance sans avantages fiscaux.
Statut de réclamation
Si une organisation s'est inscrite sur le Portail des causes Benevity, son profil a été réclamé. Sinon, la cause a un profil non réclamé qui comprend des informations de base sur l'organisme de bienfaisance obtenues à partir d'une liste gouvernementale.
Statut d'autocertification
La Déclaration d'autocertification est un accord accepté en cliquant qui aide à déterminer si une organisation est admissible selon les directives de l'entreprise à recevoir des dons via la plateforme en ligne de Benevity. Le statut de l'autocertification peut être actif, expiré ou non complété.