Générer un rapport standard

Le dossier Rapports standards de Benevity Reporting est une collection de rapports prédéfinis qui vous offrent des solutions simples à bon nombre des défis courants que vous pourriez rencontrer lors de la gestion de votre programme. Chaque rapport standard dispose d'un ensemble de filtres que vous pouvez ajuster pour obtenir les informations dont vous avez besoin. Cet article décrit comment ouvrir un rapport standard et appliquer différents types de filtres.

Les utilisateurs ayant accès à Benevity Reporting peuvent générer un rapport standard.

Générer un rapport standard

Pour générer un rapport standard prédéfini dans Benevity Reporting :

1. Ouvrez Benevity Reporting et accédez au dossier Rapports standards.
2. Sélectionnez un rapport standard.
3. Choisissez vos filtres préférés.
4. Sélectionnez Appliquer pour appliquer les filtres et exécuter le rapport.
   • Vous pouvez sélectionner Réinitialiser pour supprimer les filtres et revenir aux paramètres par défaut.
5. Sélectionnez l'icône d'exportation en haut du tableau de rapport et choisissez un format d'exportation si nécessaire. Vous pouvez exporter dans les formats suivants :
   • PDF
   • Excel
   • Excel (Paginated)
   • CSV
   • DOCX
   • RTF
   • ODT
   • ODS
   • XLSX (Paginated)
   • XLSX
   • PPTX
   • CSV Metadata
6. Sélectionnez l'icône Enregistrer sous pour sauvegarder vos filtres choisis afin de pouvoir exécuter le même rapport à une date ultérieure.

Filtrer votre rapport

Vous pouvez interagir avec les types de filtres suivants dans les rapports standards :

Filtre de date et d'heure

Sélectionnez une plage de dates pour filtrer les données. Vous pouvez également disposer d'une entrée pour les filtres de temps, ce qui peut être utile lors de la création de rapports sur les transactions.

Filtres à sélection multiple

Ce type de filtre vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

• Sélectionner une option dans la liste.
• Inclure plus d'une option dans le filtre en sélectionnant plusieurs options. Les options deviennent bleues lorsqu'elles sont sélectionnées.
• Sélectionner Tout pour inclure toutes les options.
• Sélectionner Aucun pour désélectionner toutes les options.
• Sélectionner Inverser pour exclure les options que vous avez sélectionnées et inclure celles que vous n'avez pas sélectionnées.

Filtre déroulant

Sélectionnez une option dans le menu déroulant pour filtrer le rapport.

Sélection de champ de colonne supplémentaire

Un menu déroulant peut vous être présenté pour créer une colonne supplémentaire, plutôt qu'un filtre. Par exemple, sélectionnez le Nom du champ personnalisé dans le rapport Dons, heures de bénévolat et indicateurs des missions - par champ personnalisé. Sélectionnez un champ à inclure dans la dernière colonne du rapport. Vous ne pouvez pas filtrer sur le champ sélectionné.